清算托管部

证券公司的清算托管部对客户交易结算资金进行托管,负责产品凭证及相关账套的整理、负责各类衍生金融工具、基金、大宗交易的清算交收。

我们的客户遇到了以下挑战:

  • 工作内容重复:业务人员每天均需登录中债登、上清所、基金公司网站、银行网银下载前一个工作日的交易流水、持仓数据。
  • 工作耗费大量时间:业务人员每天需登录80多家基金公司网站、10多家银行网银下载前一个工作日的交易数据,账户流水。
  • 出错几率较高:业务人员会因为每天的大量重复工作感觉身心疲惫,容易造成工作失误。

我们提供了RPA 数字员工解决方案:
 
RPA数字员工自动登录中债登、上清所下载前日交易数据及持仓数据,并生成报告;RPA数字员工自动登录基金公司和网上银行下载日账户流水,并生成汇总报告。

     

  • RPA数字员工代替人工从中债登、上清所、基金公司网站、银行网银上进行交易查询、下载交易流水,汇总报告的过程
  • RPA数字员工可以7*24小时工作,极大的提高了工作效率,降低人力投入,避免人工错误
  • RPA数字员工可以按照产品不同的交易频率进行采样(高频交易10分钟采集一次、低频交易1小时采集一次)

 
客户的工作变得更加轻松:
 

典型客户
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